حول كادن كوتارد “فيليب سيمور هوفمان” مخرج مسرحي في المسرح الإقليمي المحلي في شنيكتادي، يناضل مع عمله، والنساء في حياته، تبدو نيويورك قاتمة بالنسبة له بعد ان تركته زوجته أديل “كاثرين كينر” لمتابعة لوحة لها في برلين، وأخذت ابنتهما الصغيرة “اوليف” معها . معالجته، مادلين غرافيس، هي أفضل عند توصيلها أفضل الكتب مبيعا مما هي عليه في تقديم المشورة له . يترك منزله وراءه. ليخلق نسخة بالحجم الطبيعي من مدينة نيويورك داخل مستودع كجزء من مسرحيته الجديدة . على أمل خلق عمل من الصدق. يوجههم في احتفال دنيوي، ويطلب من كل منهم أن يعيشوا حياتهم التي شيدت في نموذج بالحجم الطبيعي للمدينة . وتطوى السنوات بسرعة في بعضها البعض، ويدفن كادن نفسه بعمق في تحفته، ولكن التشابك المحكم بين العلاقات الحقيقية والمسرحية يضعف الخط الفاصل بين عالم المسرحية وبين واقع كادن المتدهور .