بينما يحاول يوسف تونالي إنقاذ مصنع تعليب السردين، تتسبب وفاة زوجته في تركه وحيدًا مع ابنه عارف المعاق عقليًا، ثم تبدأ المعلمة فريدة بالعمل بالمصنع، وعندما يخرج عارف من قوقعته بعد اهتمام فريدة، تتغير وجهة نظر يوسف بالنسبة لعارف، وهنا يكتشف يوسف الرجل الطيب بداخله ويبدأ أيضًا باتخاذ قرارات مفاجئة.