تتزوج بيلا (كريستين ستيورات) بمصاص الدماء إدوارد (روبرت باتنسون) وقضاء شهر العسل بجزيرة بالبرازيل، وسرعان ما تدرك بيلا أنها حامل وتكبر بطنها بطريقة سريعة، فيقطعان أجازتهما ويعودا إلى المنزل، ويقررا التخلص من الجنين بعد اكتشافهم أنه وحش لكن بيلا تتعاطف وترفض، ويعلم المستذئبين بالأمر ويصروا على قتل بيلا وجنينها