(مستر كلارك) محامٍ ناجح، وزوج سعيد، وأب يلاحظ من نافذة القطار عند عودته إلى بيته كل يوم نافذة معينة تطل علي مدرسة للرقص، ويرى فتاة سمراء (بولينا) تقف شاردة ترقب الأفق بحزن، فيتعلق بتلك الفتاة في عقله، ويقرر الانضمام لنادي الرقص هذا، ليكتشف أن الرقص في الحقيقة هو شغفه الكبير.