في عالم الإعداد القاسي ، يعاني إدوين من حالة من القلق والاغتراب إلى جانب صديقه الوحيد فليك. عندما أسيء فهم أسرهم وإحباطهم في المدرسة يوميًا ، فإن غضبهم يغلي بهدوء إلى أن توفر لهم فكرة الانتقام إطلاقًا مرعبًا. استنادًا إلى الرواية المشهورة "Project X" لجيم شيبرد ، تستكشف هذه النظرة الثابتة للمراهقة كيف يمكن أن تصبح الروابط القوية لصداقة الطفولة والبحث عن الانتماء مسألة حياة أو موت.