الحرب بين المتحولين (ماكينات فضائية) مستمرة بين قوات الخير (الأوتوبتس) والشر (الديسيبتكانز). قائد الديسيبتكانز يبحث عن حجرة خارقة تعطي حاملها قوة بناء أقوى جيش في المجرة. الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى هذه الحجرة ويوقف الديسيبتكانز هو سام، طالب بالجامعة، وصديقته مكيلة. هل سينقذ العالم سام قبل أن تقع الحجرة في أيدي الديسيبتكانز